Pestañas de información de la factura de compras y gastos
REFERENCIA⏱ 5 min📦 Cómo comprar y gestionar inventarios. Factura de compras y gastos
Una vez guardada la factura, el área de detalle muestra varias pestañas con información generada por el sistema. Esta referencia describe cada pestaña y sus campos.
Información del pago
Muestra el historial de pagos aplicados a la factura: fechas, cuentas utilizadas y montos.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Fecha | Fecha en que se registró el pago o abono. | — |
| Folio | Folio del documento de pago asociado. | — |
| Forma de pago | Método del pago (transferencia, cheque, efectivo, tarjeta, etc.). | — |
| Cuenta | Cuenta bancaria o caja desde la que se efectuó el pago. | — |
| Referencia | Clave de identificación del pago (número de cheque, referencia bancaria, etc.). | — |
| Aplicado | Monto descontado del saldo de la factura con este pago. | — |
| Total | Monto total del pago o abono registrado. | — |
Inventarios
Cuando la factura incluye productos, el sistema genera automáticamente una entrada de inventario. Esta pestaña muestra ese movimiento.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Fecha | Fecha del movimiento de entrada al inventario. | — |
| Folio | Folio del documento de entrada generado por el sistema. | Automático |
| Operación | Tipo de movimiento (entrada por compra, etc.). | — |
| Almacén | Almacén donde se registró el ingreso de los productos. | — |
| Total | Valor total de los productos ingresados. | Calculado |
Póliza contable
Cada factura genera automáticamente un registro contable, reflejado en la póliza contable de la transacción.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| No. | Número de partida o movimiento contable. | Automático |
| Cuenta | Descripción de la cuenta o concepto contable. | — |
| Cargos | Importe registrado como cargo. | — |
| Abonos | Importe registrado como abono. | — |
| Referencia | Descripción o clave de la partida contable. | — |
| Proyecto | Proyecto al que se asigna la partida, si aplica. | Opcional |
| C. Costo | Clasificador de costo y gasto para reportes analíticos. | Opcional |
Bitácora
Registra el historial completo de acciones realizadas sobre la factura desde su creación.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Fecha | Fecha y hora exacta de la acción o cambio de estado. | — |
| Flujo | Acción efectuada (Capturado, Aplicado, Autorizado, Cancelado, Rechazado, etc.). | — |
| Usuario | Usuario que realizó la acción. | — |
| Notas | Comentario del sistema o del usuario al momento del registro. | — |
Revisión
La factura puede pasar por un proceso interno de revisión antes de darse por buena. Esta pestaña muestra el resultado de esa revisión.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Fecha | Fecha en que se realizó la acción de revisión. | — |
| Estado | Resultado: Pendiente de revisión, Con observaciones, Solventado o Revisado. | — |
| Usuario | Revisor que realizó la validación. | — |
| Comentario | Observaciones registradas por el revisor. | — |
Archivos digitales
Permite asociar documentos digitales a la factura, como el XML y el PDF del CFDI del proveedor. Para adjuntar archivos, consulta el procedimiento correspondiente.
La barra de herramientas del gestor de archivos ofrece las opciones de desplazarse entre archivos, abrirlos, actualizarlos, crear carpetas y eliminarlos.
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