Modificar una póliza contable en Crol ERP

Modificar una póliza contable

CÓMO SE HACE  ⏱ 3 min  📦 Contabilidad y finanzas. Póliza contable
Cambia los datos de una póliza contable manual —concepto, cuentas o importes— entrando en modo Modificar con el ícono del lápiz. Solo aplica a pólizas manuales: las generadas automáticamente por las transacciones no se pueden modificar.

Pre-requisitos

  • La póliza debe ser manual. Las pólizas automáticas (generadas por una transacción de operación) se diseñan bajo NIF y no se pueden modificar.
  • La póliza no debe estar cancelada y el periodo debe estar abierto.

Pasos

  1. Abre la póliza desde la pantalla de Consulta.
  2. Haz clic en el ícono del lápiz (Modificar) de la barra superior. El formulario se vuelve editable: los campos se activan y se habilita el botón Guardar.
  3. Ajusta lo que necesites: el Concepto, el Tipo de póliza o, en la pestaña Partidas, las cuentas y los importes de Cargos y Abonos.
  1. Verifica que la póliza siga cuadrada: SUMAS IGUALES debe mostrar el mismo total en Cargos y en Abonos.
  2. Haz clic en Guardar.

Resultado esperado

  • Los cambios quedan guardados en la póliza.
  • Se agrega un renglón en la Bitácora con la fecha y el usuario del cambio.

Errores frecuentes

«« El ícono de Modificar está deshabilitado o no puedo editar la póliza »»

Causa: es una póliza automática generada por una transacción; esas no se pueden modificar.

Solución: corrige la transacción que originó la póliza (factura, egreso, etcétera); la póliza se ajusta sola.

«« No me deja guardar porque las sumas no coinciden »»

Causa: tras el cambio, el total de cargos y el de abonos dejaron de ser iguales.

Solución: ajusta los importes hasta que SUMAS IGUALES cuadre y vuelve a Guardar.

Hazlo simple.

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