Marcar una factura como revisada o pendiente en Crol

Marcar una factura como revisada o pendiente de revisión

CÓMO SE HACE⏱ 2 min📦 Compras, gastos e inventarios. Factura de compras y gastos

Marcar una factura como revisada cuando ya fue validada por el área contable, o devolverla a pendiente de revisión para volver a analizarla. Úsalo para llevar el control del proceso interno de revisión.

Pre-requisitos

  • La factura debe estar guardada.
  • Solo los perfiles de firma pueden marcar una factura como revisada o devolverla a pendiente.

Pasos

Marcar como revisada

  1. Abre la factura y accede a la sección Acciones.
  2. Selecciona Transacción revisada y confirma con Aceptar. La factura queda marcada como revisada.

Devolver a pendiente de revisión

  1. Abre la factura y accede a la sección Acciones.
  2. Selecciona Transacción pendiente de revisión y confirma con Aceptar. La factura vuelve a estado pendiente.
Nota: La factura queda en Pendiente de revisión automáticamente al registrarse y cuando se ejecuta la acción Enviar observaciones al cliente. La acción Transacción pendiente de revisión sirve para devolver manualmente a ese estado una factura que ya se había marcado como revisada.

Resultado esperado

  • El estado de revisión de la factura cambia a Revisado o Pendiente de revisión según la acción.
  • El cambio queda registrado en la bitácora de la factura.

Errores frecuentes

No aparece la opción en el menú Acciones

Causa: El perfil de usuario no tiene permiso para cambiar el estado de revisión.

Solución: Solo los perfiles de firma tienen permiso para cambiar el estado de revisión.

La factura ya aparece como pendiente sin haberla marcado

Causa: Entra automáticamente a Pendiente de revisión al registrarse y al ejecutar Enviar observaciones al cliente.

Solución: No necesitas marcarla en esos casos; usa Transacción revisada cuando termines de validarla.

Hazlo simple.