Enviar y solventar observaciones de una factura en Crol

Enviar y solventar observaciones de una factura

CÓMO SE HACE⏱ 4 min📦 Cómo comprar y gestionar inventarios. Factura de compras y gastos

Comunicar observaciones sobre una factura entre el área contable (o la firma de contadores) y el responsable de la factura, y responder a esas observaciones. Úsalo cuando una factura requiere aclaraciones antes de darse por revisada.

Pre-requisitos

  • La factura debe estar guardada.
  • Solo los perfiles de firma (ejecutivo de firma) pueden enviar y solventar observaciones.

Pasos

Enviar observaciones al cliente

  1. Abre la factura y accede a la sección Acciones.
  2. Selecciona Enviar observaciones al cliente.
  1. Redacta el mensaje con los comentarios o irregularidades en el campo Observaciones.
  2. Confirma con Aceptar.

Solventar observaciones

  1. Abre la factura y accede a la sección Acciones.
  2. Selecciona Solventar observaciones.
  1. Escribe la respuesta o aclaración a la observación recibida.
  2. Confirma con Aceptar.

Resultado esperado

  • Las observaciones o la respuesta quedan registradas en la factura.
  • El estado de revisión de la factura se actualiza (Con observaciones / Solventado).

Errores frecuentes

No aparece la opción Enviar observaciones

Causa: El perfil de usuario no tiene permiso para esa acción.

Solución: Solo los perfiles de firma tienen acceso a estas acciones.

La observación no llega al destinatario

Causa: El flujo de revisión o las notificaciones no están configurados.

Solución: Solo los perfiles de firma tienen acceso a las observaciones.

Hazlo simple.

    • Related Articles

    • Marcar una factura como revisada o pendiente de revisión

      CÓMO SE HACE⏱ 2 min? Cómo comprar y gestionar inventarios. Factura de compras y gastos Marcar una factura como revisada cuando ya fue validada por el área contable, o devolverla a pendiente de revisión para volver a analizarla. Úsalo para llevar el ...

    • Enviar la factura de compras y gastos por correo electrónico

      CÓMO SE HACE⏱ 3 min? Cómo comprar y gestionar inventarios. Factura de compras y gastos Enviar la factura de compras y gastos directamente por correo electrónico desde la transacción, con la opción de adjuntar automáticamente los archivos digitales ...

    • Pestañas de información de la factura de compras y gastos

      REFERENCIA⏱ 5 min? Cómo comprar y gestionar inventarios. Factura de compras y gastos Esta referencia documenta las pestañas de información que muestra la factura una vez guardada: Información del pago, Inventarios, Póliza contable, Bitácora, ...

    • Modificar una factura de compras y gastos

      CÓMO SE HACE⏱ 5 min? Cómo comprar y gestionar inventarios. Factura de compras y gastos Modificar campos específicos de una factura ya guardada mediante el menú Cambiar, sin necesidad de cancelarla. Úsalo para corregir el proveedor, el folio, las ...

    • Duplicar una factura de compras y gastos

      CÓMO SE HACE⏱ 2 min? Cómo comprar y gestionar inventarios. Factura de compras y gastos Crear una copia exacta de una factura de compras y gastos existente, incluidos sus productos y datos, para agilizar el registro de compras recurrentes. La copia ...