Editar un proyecto en Crol ERP

Editar un proyecto existente

CÓMO SE HACE    ⏱ 3 min    📦 Configuración avanzada.Proyectos
Modificar los datos de un proyecto ya creado. Se usa cuando necesitas corregir su nombre, cambiar su clasificación de costo o desactivarlo. Al terminar, los cambios quedan guardados y registrados en la bitácora del proyecto.

Pre-requisitos

  • El proyecto que quieres modificar ya existe en el catálogo.
  • Un usuario con rol de administrador del sistema.

Pasos

  1. Entra al catálogo de Proyectos y abre el proyecto que quieres editar. Se abre en modo consulta (solo lectura).
  1. Haz clic en Modificar. Los campos se habilitan para edición y se muestran con fondo amarillo.
  1. Cambia los datos que necesites: nombre, código, clasificación de costo, proyecto superior o el estado de la casilla Activo.
  2. Haz clic en Guardar. Si prefieres descartar los cambios, haz clic en Deshacer.

Resultado esperado

  • Los cambios quedan guardados y visibles en la consulta de Proyectos.
  • La modificación se registra en la pestaña Bitácora del proyecto, con el usuario y la fecha.

Variaciones / Notas

  • Desactivar sin eliminar: un proyecto no se elimina, solo se desactiva. Para dejar de usarlo, desmarca la casilla Activo y guarda. El historial de sus transacciones se conserva y, de ahí en adelante, el proyecto deja de mostrarse en las opciones del sistema.

Errores frecuentes

«Los campos están en gris y no puedo escribir»

Causa: el proyecto está en modo consulta (solo lectura).

Solución: haz clic en Modificar para habilitar la edición.

«No encuentro el botón Guardar»

Causa: Guardar solo se habilita cuando el registro está en modo Modificar o Nuevo.

Solución: entra primero a modo Modificar; el botón Guardar se activará.

Hazlo simple.

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