Descripción de los campos de la factura de venta
Encabezado
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En esta sección se registran los datos generales de la factura. También podrás generar una factura con los datos previamente registrados en una cotización, un pedido de cliente o una nota de venta.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Sucursal | Indica la sucursal en donde se realizará el registro de la transacción. |
| Proyecto | Selecciona el proyecto, en su caso, al que se asignará la factura. |
| Almacén | Selecciona al almacén de donde ser venderá la mercancía. |
| Folio | El folio de la transacción será asignado por el sistema. |
| Fecha | Registra la fecha de venta, por defecto desplegará la fecha de hoy; podrá registrar y timbrar la factura hasta 24 horas anteriores a la fecha actual. |
| Cotización/Pedido de cliente/Nota de venta | Selecciona una transacción, si vas a generar la factura a partir de una cotización, de un pedido de cliente o de una nota de venta, previamente registrada. |
Datos fiscales
En esta sección se registran los datos generales del cliente y demás datos fiscales requeridos para la expedición de la factura.
| Campo | Descripción |
| Nombre / Razón social | Selecciona el nombre o razón social del cliente. |
| RFC | En este campo se muestra el registro federal de contribuyentes del cliente. |
| Domicilio fiscal | Por defecto muestra el domicilio fiscal principal del contacto. Podrás seleccionar otro domicilio registrado. |
| Ciudad | En este campo se muestra la ciudad y el estado. |
| Forma de pago | Selecciona la forma de pago de acuerdo al catálogo de forma de pago del SAT. |
| Referencia del pago | Registra la referencia de pago si la factura fue pagada en una sola exhibición. |
| Método de pago | Selecciona el método de pago de acuerdo al catálogo de métodos de pago del SAT (pago en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido). |
| Complemento | Si es aplicable, selecciona el complemento del comprobante fiscal digital. |
| IVA | Selecciona la tasa de IVA. |
| Uso del CFDI | Selecciona el uso del CFDI de acuerdo al catálogo del SAT. |
Condiciones
En esta sección se registran condiciones específicas que afectarán la factura.
| Campo | Descripción |
| Moneda | Selecciona la moneda. |
| Tipo de cambio | Tipo de cambio pactado, en su caso. |
| Porcentaje mensual de interés moratorio | Porcentaje mensual de interés moratorio. |
| Lista de precios | Selecciona la lista de precios para el cliente. |
| Precio de venta | Selecciona el precio de venta para el cliente. |
| Días de crédito | Días de crédito otorgados para liquidar el documento. |
| Vencimiento | Fecha de vencimiento de pago del documento. |
| Vendedor | Nombre del vendedor. |
| Saldo actual del cliente | Muestra el saldo actual del cliente. |
| Límite de crédito | Muestra el límite de crédito del cliente. |
| Saldo en anticipos | Muestra el saldo en anticipos a favor del cliente. |
Partidas
En esta sección se registran las características de los diferentes productos o servicios que componen la factura.
| Campo | Descripción |
| No. | Número de partida. |
| Proyecto | Proyecto al que se va a asignar a la partida que está facturando. |
| Descripción | Seleccione el producto o servicio que está facturando. |
| Unidad | Seleccione la unidad de medida del producto vendido. |
| Existencia | Campo que muestra la existencia actual del producto. |
| Cantidad | Registre la cantidad de producto que esta facturando. |
| Precio unitario | Mostrará el precio del producto si tiene asignado un precio en la lista de precios, de lo contrario mostrará cero; podrá modificar o registrar el precio a la partida que está facturando. |
| % Desc. 1 | Descuento en porcentaje. |
| $ Descuento | Descuento en monto. |
| Importe | Calcula el importe de la partida. |
| Notas | Campo para el registro de anotaciones de la partida. |
Resumen
En esta sección se mostrarán los totales a facturar de los productos registrados en las partidas.
| Campo | Descripción |
| Importe | Importe del documento antes de IVA. |
| IVA | IVA calculado de acuerdo al concepto seleccionado. |
| Total | Monto total de la transacción. |
| Saldo |
Saldo actual de la factura. |
| Notas | Campo para registro de anotaciones de la transacción. |
Notas de crédito
En esta sección se muestran las notas de crédito relacionadas a la factura.
| Campo | Descripción |
| Documento | Selecciona la nota de crédito que se va a aplicar a la factura. |
| Fecha | Muestra la fecha de la nota de crédito. |
| Moneda | Muestra la moneda de la nota de crédito. |
| Tipo de cambio | Muestra el tipo de cambio de la moneda extranjera. |
| Importe | Registra el importe que se va a abonar o aplicar al saldo de la factura en la moneda registrada en la nota de crédito. |
| Aplicado | Muestra el importe aplicado en la moneda de la factura de venta. |
Información del pago
En esta sección se muestra la información de pago de la factura de venta.
| Campo | Descripción |
| Fecha | Fecha de pago de la factura. |
| Folio | Folio del pago de la factura. |
| Cuenta | Número de cuenta de depósito. |
| Forma de pago | Forma de pago de la factura. |
| Referencia | Número de referencia del pago de la factura. |
| Moneda | Moneda del pago de la factura. |
| Aplicado | Monto total aplicado a la factura. |
| Total: | Monto total de la factura. |
Inventarios
En esta sección se muestra el movimiento de inventario generado por la venta de la mercancía.
| Campo | Descripción |
| Fecha | Fecha del movimiento de almacén generado. |
| Folio: | Folio del movimiento de almacén generado. |
| Operación | Tipo de movimiento de almacén generado. |
| Almacén | Nombre del almacén desde donde se generó el movimiento de inventario. |
| Total | Importe total del movimiento de almacén |
Seguimiento de cobro
En esta sección se muestran los datos de seguimiento de cobro de la factura registrados a través de la opción acciones de la factura de ventas.
| Campo | Descripción |
| Fecha | Muestra la fecha en que se realizó la intención de cobro de la factura. |
| Promesa de pago | Muestra la fecha de promesa de pago de la factura. |
| Medio de comunicación | Muestra el medio de comunicación a través del cual se realizó el cobro. |
| Usuario | Muestra el nombre de la persona que registró el seguimiento de cobro. |
| Nota | Muestra la anotación registrada al realizar el cobro. |
Bitácora
La bitácora es el registro que guarda el sistema de las etapas o afectaciones que ha tenido una transacción a partir de su creación; muestra los estados de la transacción en el transcurso del tiempo identificando la acción efectuada (capturado, aplicado, autorizado, cerrado, cancelado, etc.) y el usuario que realizó acción, y en su caso, un comentario definido por sistema.
| Campo | Descripción |
| Fecha | Fecha en la que se efectuó la afectación a la transacción. |
| Flujo | Nombre de la acción efectuada. |
| Usuario | Usuario que realizó el registro o modificación en la transacción. |
| Notas | Comentario definido por sistema para dar a conocer un mensaje o una anotación. |
Archivos digitales
La pestaña de archivos digitales de Crol, permite cargar información y documentos digitales relativos al catálogo o transacción que se está registrando, esto es de gran utilidad ya que al estar vinculados los documentos fuentes a la transacción o catálogo, permite la consulta, revisión y auditoria de los mismos. Además, cuando se emite un CFDI, los archivos con formato XML y PDF son adjuntados automáticamente en esta sección.
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