Crea tu primer proyecto en 5 minutos
| TUTORIAL | ⏱ 5 min | 📦 Configuración avanzada.Proyectos |
Al terminar este tutorial habrás creado tu primer proyecto con su código, su clasificación de costo y sus datos básicos. No documentamos cada campo aquí — para eso usa la Referencia. Aquí seguimos el camino más corto a tu primer proyecto guardado.
Antes de empezar
- Necesitas un usuario con rol de administrador del sistema; el catálogo de Proyectos está disponible para los administradores.
- Ten a la mano el nombre del proyecto, un código corto para identificarlo y la clasificación de costo que le corresponde.
Pasos
- Entra al catálogo de Proyectos desde Configuración. Verás la pantalla de consulta con los proyectos ya registrados.
- Haz clic en el botón Nuevo para abrir el formulario de alta.
4. Elige la Clasificación de costo predeterminada que le corresponde al proyecto. Haz clic en la flecha del selector y elige una de la lista.
- Si este proyecto depende de otro, elige el Proyecto superior en su selector. Si es un proyecto de primer nivel, déjalo en SIN ASIGNAR.
- Deja marcada la casilla Activo para que el proyecto quede disponible de inmediato. Marca Exento de IVA solo si el proyecto agrupa operaciones relacionadas con ingresos exentos de IVA (así sus pólizas de compras y gastos contabilizan el IVA al costo o al gasto). Marca Control de existencia de activos fijos solo si el proyecto controla envases retornables (caso típico de embotelladoras y comercializadoras de bebidas): con esta casilla, el proyecto se asigna por defecto a los movimientos de inventario de activos fijos que Crol genera automáticamente al mover un producto que va acompañado de un envase. Requiere configuración adicional del control de envases.
- Haz clic en Guardar.
¿Qué deberías ver al terminar?
- El proyecto aparece en la consulta de Proyectos con su código, nombre, clasificación de costo y la casilla Activo marcada.
- El proyecto queda disponible para asignarse a nuevas transacciones.
Nota: para que un usuario pueda ver y usar el proyecto, debes activárselo en la pestaña Permisos de acceso a usuarios. Consulta el artículo sobre restringir el acceso a un proyecto por usuario.
Si algo salió diferente
No puedo guardar: el sistema marca campos obligatorios
Causa: Proyecto, Código y Clasificación de costo predeterminada son obligatorios.
Solución: captura el nombre del proyecto, un código y elige una clasificación de costo antes de guardar.
El código que capturé ya existe
Causa: el código del proyecto es único y no puede repetirse. Admite hasta 20 caracteres.
Solución: usa un código distinto que no esté en uso por otro proyecto.
Hazlo simple.
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