Configurar tus opciones por defecto de acceso
CÓMO SE HACE ⏱ 1 min 📦 Configuración avanzada. Usuarios. Mi información
Define qué organización, sucursal, almacén, proyecto y clasificador de costo se preseleccionan cada vez que abres una transacción nueva. Se usa cuando trabajas siempre desde el mismo contexto y quieres ahorrarte elegirlo cada vez.
Nota: esto configura Organización, Sucursal, Almacén, Proyecto y Clasificador de costo. Si lo que quieres ajustar son tus accesos directos, hazlo desde la pestaña Favoritos de Mi información, no desde aquí.
Pre-requisitos
- Saber en qué sucursal, almacén y proyecto trabajas con más frecuencia.
- Tener acceso a esa organización (ver la pestaña Acceso a organizaciones si trabajas en más de una).
Pasos
- Entra a Mi Información › Seguridad › Sistema.
- Haz clic en Modificar, en la barra superior.
- En el bloque Opciones por defecto, elige la Organización, Sucursal, Almacén, Proyecto y Clasificador de costo que quieres que se preseleccionen.
- Haz clic en Guardar.
Resultado esperado
- La próxima vez que abras una transacción nueva, el sistema preselecciona la organización, sucursal, almacén, proyecto y clasificador de costo que configuraste.
- La barra de referencia, en la parte inferior de la pantalla, muestra estos valores por defecto.
Errores frecuentes
No encuentro la sucursal o el almacén que necesito en la lista
Causa: tu usuario no tiene acceso configurado a esa sucursal o almacén.
Solución: pide a un administrador que revise tus permisos de acceso desde Administración de usuarios.
Hazlo simple.
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