Cómo se hace: Configurar reglas de impuestos por contacto
| CÓMO SE HACE | ⏱ 5 min | 📦 Configuración avanzada · Contactos |
Algunos contactos tienen un tratamiento fiscal especial: aplicar IVA 0%, retener IVA al facturar, desglosar IEPS o excluir IEPS del costo en compras. La pestaña Impuestos del contacto permite activar esas reglas por contacto sin tocar la configuración global del ERP.
Pre-requisitos
- Tener el contacto creado y guardado.
- Las reglas de impuestos aplican tanto a contactos del usuario (ícono gris) como a contactos maestros (ícono verde). La pestaña Impuestos es parte del expediente del contacto y es editable en ambos casos.
- Tener confirmado con tu contador qué reglas fiscales aplican a este contacto (por giro, por convenio, por régimen).
Pasos
- Abre el contacto y haz clic en la pestaña Impuestos.
- Verás cuatro reglas predefinidas con un check Activo cada una:
- Aplicar IVA 0% en factura de venta — para contactos a quienes les vendes con tasa cero (productos básicos, exportaciones, etc.).
- Aplicar retención de IVA 16% en factura de venta — para contactos que le retienen el total del IVA.
- Desglosar IEPS en factura de venta — para clientes que requieren ver el IEPS desglosado en su CFDI.
- IEPS no incluido en el costo del producto (compras) — afecta facturas de compras y gastos para excluir el IEPS del costo del inventario.
- Marca el check Activo de cada regla que apliques al contacto.
- Haz clic en Guardar en la barra de acciones.
Resultado esperado
Las facturas de venta o de compras y gastos que captures contra este contacto aplicarán automáticamente las reglas activas. No necesitas recordar marcarlas manualmente cada vez.
Advertencia: Activar IVA 0% o retención de IVA tiene consecuencias fiscales reales. Confirma con tu contador antes de activar. Una factura mal timbrada con IVA 0% que debió ser 16% puede generar diferencias en pagos provisionales.
Errores frecuentes
- Activaste IVA 0% por error. Desactiva el check y vuelve a guardar. Las facturas ya emitidas conservan su tratamiento original — no se recalculan.
- La retención de IVA no se ve en el CFDI. Las reglas de impuestos del contacto son adicionales y se aplican en orden: Crol primero toma en cuenta la configuración de impuestos del producto o servicio, y posteriormente valida si hay reglas aplicables en el contacto. Verifica que el producto/servicio tenga su clave de objeto del impuesto antes de revisar la regla del contacto.
- «Desglosar IEPS» solo aplica si el producto tiene IEPS. Si el cliente lo pide pero tus productos no tienen IEPS configurado, no se verá nada — revisa la configuración de impuestos del producto.
Hazlo simple.
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