Cómo se hace: Configurar las condiciones de venta de un contacto
| CÓMO SE HACE | ⏱ 4 min | 📦 Configuración avanzada · Contactos |
Las condiciones de venta definen si un contacto puede comprarte a crédito, cuánto puede deber y por cuántos días. Configurarlas bien evita que ventas se queden bloqueadas o que clientes excedan su crédito sin que te enteres.
Pre-requisitos
- Tener el contacto registrado.
- En contactos maestros (ícono verde — bancos, gobiernos, SAT), los campos de Condiciones de venta normalmente aparecen en gris y no se pueden modificar.
- Tener acordadas las condiciones comerciales con el cliente (límite, días, política de facturas vencidas).
Pasos
- Abre el contacto en el catálogo y haz clic en Modificar.
- Baja hasta la sección Condiciones de venta al final del formulario principal.
- Marca el checkbox ¿Es sujeto de crédito? si vendes a crédito a este contacto. Si solo vendes de contado, déjalo desmarcado y omite los siguientes campos.
- Captura el Límite de crédito en pesos (el monto máximo que el cliente puede deberte en cualquier momento).
- Captura los Días de crédito (la cantidad de días naturales que tiene el cliente para pagar una factura desde su fecha de emisión).
- Decide Permitir ventas cuando existan facturas vencidas:
- Marcado: Crol te deja seguir vendiendo aunque el cliente tenga facturas vencidas — útil para clientes estratégicos.
- Desmarcado: Crol bloquea ventas nuevas hasta que el cliente regularice. Es la opción más segura.
- Haz clic en Guardar.
Resultado esperado
Cada vez que captures una factura de venta o pedido a este contacto, Crol revisará el saldo actual contra el límite y los días de crédito. Si el cliente excede, te avisará o bloqueará la venta según la configuración elegida.
Advertencia: Si dejas el cliente como sujeto de crédito pero con límite 0.00 y días 0, Crol bloqueará TODAS sus ventas. Es un error común al copiar datos — revisa que los valores no estén en cero por descuido.
Errores frecuentes
- «El cliente excede su límite de crédito». Cobra facturas vencidas, aumenta el límite si está aprobado, o desmarca temporalmente el check de sujeto de crédito si vas a vender de contado.
- Cambiaste el límite y no se reflejó. La política nueva aplica a ventas nuevas, no recalcula las ya capturadas. Si quieres bloquear pedidos en curso, cancélalos y vuelve a capturarlos.
- El bloqueo de crédito aplica a todos los usuarios por igual. No hay un rol que pueda saltárselo. Solo los usuarios con permisos de edición sobre el catálogo de Contactos pueden modificar las condiciones de venta del contacto para destrabar la venta.
Hazlo simple.
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