Cómo registrar un CFDI desde la Bandeja en autoTran+ | Crol ERP

Cómo se hace: Registrar un CFDI desde la Bandeja

CÓMO SE HACE ⏱ 3 min 📦 autoTran+
Convierte un CFDI recibido en una transacción contable dentro de Crol. Aplica cuando un comprobante llega a la Bandeja de CFDIs en estatus Pendiente de registro y necesitas registrarlo con la sucursal, almacén y clasificador de costo correctos. Al terminar, el CFDI cambia a estatus Registrado y queda adjunto a su transacción en el ERP.

Pre-requisitos

  • Tener acceso al módulo autoTran+ en el menú lateral de Crol.
  • Contar con al menos un CFDI en estatus Pendiente de registro en la Bandeja de CFDIs.
  • Conocer la sucursal, almacén y clasificador de costo al que se asignará el documento.

Pasos

  1. En el menú lateral de Crol, haz clic en autoTran+ y selecciona Bandeja CFDIs.
  1. Localiza el CFDI que quieres registrar. Verifica que su estatus sea Pendiente de registro. Haz clic en la fila para abrir el panel de detalle.
  1. Revisa los datos del comprobante (Tipo, Folio, Importe, Emisor y Receptor) para confirmar que es el documento correcto.
  2. Haz clic en el botón Registrar en Crol ERP, ubicado en la parte inferior del panel de detalle. Se abrirá el diálogo Registrar documento.
  1. En el diálogo Registrar documento, selecciona o confirma los valores de cada campo:
    • Sucursal — la sucursal de tu empresa a la que corresponde el gasto o costo.
    • Almacén — el almacén destino del documento.
    • Proyecto — selecciona el proyecto si el gasto debe asociarse a uno; de lo contrario deja Ninguno.
    • Clasificador de costo y gasto — elige el clasificador contable que corresponda (p. ej. Gastos generales).
  2. Haz clic en Registrar documento para confirmar. Crol muestra la pantalla de confirmación Éxito — Documentos registrados correctamente.
  1. Haz clic en OK para cerrar la confirmación y volver a la Bandeja de CFDIs.

Resultado esperado

  • El CFDI cambia de estatus Pendiente de registro a Registrado en la Bandeja de CFDIs.
  • Crol crea automáticamente la transacción correspondiente vinculada al CFDI.
  • El comprobante queda adjunto a la transacción y disponible en la Bandeja de CFDIs con el estatus actualizado.

Variaciones

  • CFDI con conceptos no identificados: si autoTran+ no puede mapear algún concepto del CFDI a una cuenta contable, el estatus queda en En proceso en lugar de Registrado. Debes mapear manualmente los conceptos no identificados de ese CFDI antes de que el registro quede completo. Ve a No identificados en el menú lateral de autoTran+ y consulta el artículo Cómo se hace: Mapear conceptos no identificados.
  • CFDI de nómina (tipo NOMINA): los CFDIs de nómina no se procesan ni se registran de forma automática por el momento. Se gestionan de forma independiente.
  • CFDI de pago (tipo PAGO): los CFDIs de pago no se procesan de forma automática por el momento. Se adjuntarán al egreso correspondiente en una versión futura.

Errores frecuentes

«El CFDI no aparece en la Bandeja»

Causa: El comprobante puede estar filtrado o puede tener estatus Cancelado, Registrado o Archivado.

Solución: Verifica que estás viendo la pestaña Recibidos y que el filtro de fecha y estatus coincida con el período del CFDI que buscas. Los CFDIs cancelados o archivados no se pueden registrar.

«El botón Registrar en Crol ERP no está disponible»

Causa: El CFDI ya fue registrado anteriormente o su estatus es Cancelado o En proceso.

Solución: Revisa el estatus del CFDI en la columna Estado de la Bandeja. Solo los documentos en estatus Pendiente de registro permiten usar esta acción.

«El CFDI queda en estatus En proceso después de registrar»

Causa: autoTran+ no pudo identificar automáticamente la cuenta contable de uno o más conceptos del CFDI.

Solución: Ve a No identificados en el menú lateral de autoTran+ y mapea los conceptos pendientes. Consulta el artículo Cómo se hace: Mapear conceptos no identificados.

Hazlo simple.

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