Pagar con selección de documentos en Crol ERP

Pagar con selección de documentos

CÓMO SE HACE ⏱ 5 min 📦 Contabilidad y finanzas. Bancos y tesorería. Egresos

La selección de documentos te deja marcar una por una las facturas que vas a pagar, en lugar de cargar todas las del contacto. Es el camino cuando el proveedor tiene muchos documentos abiertos y vas por dos o tres en concreto.

Antes de empezar

  • El contacto ya debe tener documentos por pagar con saldo.
  • Ten identificados los folios que vas a pagar. Este camino sirve cuando ya sabes cuáles son.
  • Deja el Criterio de búsqueda en Sin referencia. Si eliges otro, Crol carga la tabla por su cuenta y no es lo que buscas aquí.

Pasos

  1. Abre la transacción Egreso, haz clic en Nuevo y captura el Contacto al que le pagas.
  2. Con el criterio en Sin referencia, haz clic en el botón que está a la derecha del campo Selección de documentos.
Campo Seleccion de documentos del egreso con su boton a la derecha, y el criterio de busqueda en Sin referencia
  1. Se abre la ventana Documentos con todos los documentos con saldo del contacto. Marca la casilla de los que vas a pagar. Puedes ordenar y filtrar por folio, fecha, concepto o total.
Ventana Documentos con la lista de documentos con saldo del contacto y sus casillas de seleccion
  1. Acepta. Solo los documentos que marcaste entran a la tabla de Partidas, ya con su saldo cargado en la columna Importe.
Tabla de Partidas del egreso con los dos documentos que se marcaron en la ventana, ya con su importe cargado
  1. Ajusta el importe de cada renglón si vas a pagar parcial. Si pagas completo, déjalo como viene.
  2. Completa el bloque Banco, captura el Importe del pago y haz clic en Guardar.
Nota: la diferencia con el criterio de búsqueda es qué tanto trabajo hace Crol por ti. El criterio carga todo lo que cumple un filtro y tú descartas; la selección carga solo lo que marcaste. Con pocos documentos conviene el criterio, porque los ves todos. Con muchos conviene la selección.

Resultado esperado

El egreso queda guardado con un renglón por cada documento que marcaste. El saldo de cada uno baja por el importe aplicado, y el que llega a cero pasa a estado Saldado.

Egreso guardado con el folio 000006 asignado y sus dos renglones, uno por cada documento seleccionado

Errores frecuentes

El botón de Selección de documentos no hace nada. Revisa que hayas capturado antes el contacto. Sin contacto, Crol no sabe qué documentos ofrecerte.

La ventana abre vacía. El contacto no tiene documentos con saldo. Puede que ya estén pagados o que se hayan capturado a nombre de otro contacto.

Marqué un documento de más y ya lo acepté. Bórralo de la tabla con la equis del renglón, o déjalo en importe cero: al guardar se descarta.

Quiero ver todo lo que le debo antes de elegir. Entonces te conviene el criterio de búsqueda con la opción Todos, que carga la deuda completa a la vista.

Hazlo simple.

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