Pre-requisitos

• Tener al menos un CFDI descargado en autoTran+ con estatus En proceso (indica que tiene partidas sin clasificar).
• Contar con el plan de cuentas de conceptos de gastos configurado en Crol ERP.
• Conocer el clasificador de costo y gasto que corresponde a cada tipo de compra.

Pasos

1. En el menú lateral de autoTran+, haz clic en No identificados. El contador junto al nombre muestra cuántas partidas están pendientes de mapear.

2. En el panel izquierdo Contactos, selecciona el proveedor cuyas partidas quieres mapear. Las partidas de ese contacto aparecen en el panel derecho con la barra de progreso (ej. 0/2).

Opción A — Asignación individual (partida por partida)

3. En la fila de la partida que quieres clasificar, despliega el selector Clasificador de costo y gasto y elige el clasificador que corresponde.
4. Una vez seleccionado el clasificador, despliega el selector Concepto de esa misma fila y elige el concepto de gastos. Repite los pasos 3 y 4 para cada partida pendiente del contacto.

Opción B — Asignación rápida (mismo clasificador y concepto para todas las partidas del contacto)

3. Usa la barra Asignación rápida que aparece sobre la tabla. Selecciona el Clasificador de costo y gasto y después el Concepto en los dos selectores de esa barra.
4. Haz clic en el botón Asignar concepto. autoTran+ aplica ese clasificador y concepto a todas las partidas pendientes del contacto seleccionado de una sola vez. La barra de progreso del contacto pasa a 100%.

5. Cuando todas las partidas del contacto estén clasificadas, el banner oscuro "N conceptos asignados · listos para procesar" aparece en la parte superior. Haz clic en Guardar y procesar.

6. autoTran+ muestra un diálogo de confirmación con el resumen de las partidas que vas a guardar. Revisa que la información sea correcta y haz clic en Aceptar.

7. El sistema muestra el mensaje Éxito — Conceptos procesados correctamente. Haz clic en OK para cerrar el diálogo y continuar con el siguiente contacto.

Resultado esperado

• Las partidas mapeadas se procesan y el contador de Pendientes de mapear disminuye.
• Los CFDIs que tenían estatus En proceso avanzan a Registrado una vez que todas sus partidas han sido mapeadas y procesadas.
• El mapeo queda guardado: futuros CFDIs del mismo proveedor con la misma descripción de partida se clasifican automáticamente.

Variaciones

• Filtrar por Compra o Venta: los botones Compra y Venta en la parte superior derecha permiten trabajar solo las partidas de un tipo de CFDI. El contador de cada botón indica cuántas partidas hay pendientes en cada categoría.
• Reiniciar conceptos: el botón Reiniciar conceptos borra las asignaciones del contacto seleccionado que aún no se han guardado, permitiéndote volver a empezar.

Errores frecuentes

«El botón Guardar y procesar no aparece aunque ya asigné los conceptos»

Causa: El banner y el botón solo aparecen cuando hay al menos una partida asignada pendiente de guardar. Si ya hiciste clic en Aceptar en el diálogo de confirmación, el proceso ya se completó y el banner desaparece.

Solución: Revisa el contador Pendientes de mapear en los indicadores superiores. Si el número bajó, el procesamiento fue exitoso. Si no bajó, selecciona el contacto nuevamente y verifica que las filas muestren clasificador y concepto antes de guardar.