Imprimir o enviar por correo el pedido al cliente

CÓMO SE HACE ⏱ 4 min 📦 Cómo vender. Pedido de cliente

Sacar el pedido de cliente en papel, en PDF o mandárselo al cliente por correo desde Crol. Lo usas para confirmarle por escrito lo que te compró y en qué fecha se lo entregas. Al terminar, el cliente tiene el documento con el folio, las partidas, el total y tus notas.

Pre-requisitos

El pedido está guardado y tiene folio.
Para enviarlo por correo, el contacto tiene su dirección de correo capturada: Crol la usa para prellenar el destinatario.
Para usar Enviar por Office 365, tu usuario tiene su cuenta de Microsoft vinculada a Crol.

Nota: La cuenta se vincula desde tu propio perfil: pasa el cursor sobre tu nombre, arriba a la derecha, entra a Mi información › Perfil y usa el botón para vincular Office 365. Con eso quedan habilitadas dos cosas: entrar a Crol con tus credenciales de Microsoft y mandar correos desde tu propia cuenta de Outlook.

Importante: Por seguridad de Office 365, la vinculación dura 90 días naturales. Cuando se vence, Enviar por Office 365 deja de funcionar hasta que repitas el procedimiento en tu perfil. Si un día el envío falla sin explicación, revisa eso primero.

Ver el pedido antes de imprimirlo

Haz clic en Previsualizar impresión en la barra de opciones. Crol abre el visor con el pedido armado: los datos de tu empresa, los del cliente, las partidas con código, unidad, cantidad, precio e importe, los totales, el importe con letra y tus notas.

Previsualización de impresión del pedido de cliente 000004 en Crol ERP con el documento completo resaltado.

Abre el pedido y confirma el Folio.
Haz clic en Previsualizar impresión.
Revisa que el cliente, las partidas y el total sean los correctos.
Usa el ícono de impresora del visor para mandarlo a papel, o elige un formato en Exportar a formato seleccionado y pulsa Exportar.

El visor exporta a seis formatos:

Formato	Para qué te sirve
Acrobat (PDF) file	El formato para mandar al cliente o archivar.
CSV (comma delimited)	Pasar las partidas a otro sistema.
Excel 97-2003	Trabajar las cantidades en hoja de cálculo.
Rich Text Format	Editar el texto del documento en Word.
TIFF file	Imagen del documento.
Web Archive	Página web autocontenida.

Nota: El botón Imprimir, a la izquierda de Previsualizar, manda el documento directo sin abrir el visor.

Enviarlo por correo desde Crol

Haz clic en el ícono de sobre, Enviar Email. Crol abre el correo ya armado. El destinatario es el correo del contacto y el asunto trae el nombre de tu empresa y el folio del pedido. El mensaje viene con un texto de cortesía que puedes reescribir.

Ventana Enviar correo electrónico del pedido de cliente en Crol ERP con destinatario, asunto y mensaje prellenados.

Revisa el Destinatario. Puedes quitarlo con su tache y capturar otro.
Ajusta el Asunto y el Mensaje si hace falta.
Marca Enviar copia a mi correo si quieres el acuse. Deja Adjuntos marcado: es lo que hace que viaje el PDF del pedido.
Pulsa Enviar para mandarlo por el servidor de Crol, o Enviar por Office 365 para que salga de tu propia cuenta y te quede en enviados.

Resultado esperado

El PDF del pedido vive en la pestaña Archivos digitales. Crol lo genera solo al guardar el pedido: no tienes que imprimir ni enviar nada para que exista.

Ventana Archivos digitales del pedido de cliente en Crol ERP con el PDF del pedido generado automáticamente resaltado.

El archivo se llama Pedido de cliente seguido del folio, con extensión PDF.
Ese es el archivo que viaja adjunto cuando envías el pedido por correo.
Si envías por correo, Crol confirma con un aviso y la ventana se queda abierta por si quieres mandarlo a otro destinatario.

Errores frecuentes

El destinatario sale vacío

Causa: el contacto no tiene correo capturado en su ficha.

Solución: escribe la dirección a mano en el campo Destinatario y aprovecha para completar la ficha del contacto.

El cliente recibió el correo sin el pedido

Causa: se desmarcó la casilla Adjuntos.

Solución: vuelve a abrir el sobre, deja Adjuntos marcado y envía de nuevo.