Flujo de revisión de un egreso
CÓMO SE HACE ⏱ 5 min 📦 Contabilidad y finanzas. Bancos y tesorería. Egresos
Antes de empezar
- El flujo de revisión necesita al menos dos personas: quien captura y quien revisa. Quien revisa puede ser alguien de la empresa —el contador, el responsable del área— o alguien externo, como el despacho que lleva la contabilidad. Las opciones que cada uno ve dependen de sus permisos.
- El egreso ya debe estar guardado.
Las cuatro acciones del flujo
El ciclo se maneja desde el menú Acciones. Son cuatro opciones y se habilitan según el estado en que esté el egreso.
| Acción | Quién la usa | Deja el egreso en |
|---|---|---|
| Transacción pendiente de revisión | Quien captura | Pendiente de revisión |
| Enviar observaciones al cliente | Quien revisa | Con observaciones |
| Solventar observaciones | Quien captura | Solventado |
| Transacción revisada | Quien revisa | Revisado |
Pasos
- Quien captura el egreso lo guarda y elige Transacción pendiente de revisión. Queda a la espera de que alguien lo revise.
- Quien revisa lo abre. Si algo falta, elige Enviar observaciones al cliente y escribe qué hace falta. El comentario es lo que va a leer el otro.
- Quien capturó corrige y elige Solventar observaciones, explicando qué hizo.
- Quien revisa cierra el ciclo con Transacción revisada.
Resultado esperado
La pestaña Revisión guarda el ciclo completo con fecha, hora, usuario y comentario de cada paso. No es una bitácora de sistema: es la conversación entre quien captura y quien revisa.
En el ejemplo se lee entero. Clara capturó el egreso, Francisco lo devolvió pidiendo adjuntar el pagaré, Clara lo adjuntó y lo solventó, y Francisco lo cerró como revisado. Cada paso con su hora y su responsable.
Errores frecuentes
Las opciones de revisión están en gris. Dependen del estado del egreso y de tus permisos. No puedes solventar observaciones que no se han enviado.
Envié observaciones sin comentario. El renglón queda sin explicación y quien capturó no sabe qué corregir. El comentario es la parte útil del flujo.
El egreso se pagó aunque estaba pendiente de revisión. La revisión no bloquea nada. No es una autorización previa ni un candado: es un registro documental de quién revisó qué y qué observó. El movimiento bancario ocurre al guardar el egreso, con independencia del flujo.
No aparece la pestaña Revisión. Solo se muestra en las transacciones que tienen el flujo habilitado. Revisa la configuración con tu administrador.
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