CÓMO SE HACE ⏱ 5 min 📦 Cómo vender. Pedido de cliente

Pre-requisitos

• El pedido está guardado. Cerrar sigue disponible incluso en un pedido Vendido; Cancelar no: en Vendido la X sale en gris.
• Ya decidiste cuál de los dos caminos aplica. Léelos completos antes de actuar.
• No existe forma de reabrir un pedido cerrado ni de reactivar uno cancelado, ni siquiera con permisos de administrador.

Das por terminado un pedido que ya no se va a surtir

Este es el camino de Cerrar. El pedido fue legítimo, pero ya no va: el cliente desistió, se venció la vigencia o lo surtiste por otro documento. Cerrarlo lo retira del selector de la nota de venta y de la factura, sin marcarlo como error: a partir de ahí ya no se puede surtir.

1. Abre el pedido y confirma el Folio.
2. Despliega Acciones y elige Cerrar.

Resultado esperado al cerrar

• El pedido aparece como CERRADO en la pantalla de consulta.
• La bitácora suma un renglón con el flujo Cerrado, tu usuario y la hora.
• Modificar, Cancelar y todas las opciones de Acciones quedan en gris.
• Sigues pudiendo imprimirlo, enviarlo por correo y duplicarlo.

Anulas un pedido que no debió existir

Este es el camino de Cancelar Transacción, el botón X de la barra de opciones. Lo usas cuando el pedido se capturó por error, al cliente equivocado o duplicado.

Al pulsarlo se abre una ventana con la Fecha de cancelación y un campo de Comentarios.

1. Abre el pedido y confirma el Folio.
2. Haz clic en la X de la barra de opciones.
3. Revisa la Fecha: Crol propone la de hoy.
4. Escribe en Comentarios por qué se cancela. No es obligatorio, pero es lo único que va a explicar la cancelación dentro de seis meses.

Con el motivo capturado, la ventana queda lista:

5. Haz clic en Aceptar.

Resultado esperado al cancelar

En el encabezado aparece el distintivo rojo Cancelado, al lado del folio.

• El pedido aparece en rojo, como CANCELADO, en la pantalla de consulta.
• La bitácora suma un renglón con el flujo Cancelado, tu usuario, la hora y — en la columna Notas — el comentario que escribiste. Ahí es donde se consulta después por qué se canceló.
• Modificar y todas las opciones de Acciones quedan en gris.
• Del menú Cambiar solo sobreviven Almacén, Domicilio de entrega, Etiqueta, Nota del resumen, Tiempo de entrega y Vigencia en días.
• El folio no se reutiliza: el pedido cancelado se queda en la lista como constancia.

Cómo se ven los dos en la consulta

En la columna Estado los distingues de un vistazo: el cancelado sale en rojo y el cerrado en texto normal.

Errores frecuentes

Cerraste el pedido queriendo solo corregirlo

Causa: Cerrar no pide confirmación y es terminal.

Solución: captura un pedido nuevo. Ábrelo con Duplicar desde el cerrado y así no recapturas las partidas.

La X de cancelar aparece en gris

Causa: el pedido ya está Vendido, Cerrado o Cancelado. En un pedido Vendido solo queda disponible Cerrar.

Solución: si está Vendido y el problema es la venta, lo que hay que corregir es el documento que lo consumió, no el pedido. Si solo quieres dar por terminado el compromiso, usa Cerrar.

Cancelaste sin escribir comentarios y ya no recuerdas por qué

Causa: el campo Comentarios no es obligatorio, y lo que se escribe ahí es lo que queda guardado en la bitácora. Si lo dejaste vacío, la bitácora registra la cancelación pero sin motivo.

Solución: no hay forma de agregarlo después. Toma la costumbre de escribirlo siempre: la bitácora sí lo conserva, y es lo único que explica la cancelación a quien revise dentro de seis meses.