Capturar cuentas bancarias de un contacto
CÓMO SE HACE⏱ 3 min📦 Configuración avanzada · Contactos
La pestaña Cuentas bancarias del contacto guarda los datos bancarios del contacto mismo — sirve como referencia para pagarle (si es proveedor), depositarle (si es empleado), o conciliar cobros (si es cliente que te paga por transferencia). Crol guarda banco, número de cuenta, CLABE interbancaria, convenio CIE y moneda.
Pre-requisitos
- Tener el contacto creado y guardado.
- Tener los datos bancarios del contacto: nombre del banco, número de cuenta o CLABE.
- El catálogo de Bancos viene precargado en Crol con los bancos mexicanos comunes — no necesitas darlos de alta antes de capturar la cuenta.
Pasos
- Abre el contacto y haz clic en la pestaña Cuentas bancarias del expediente.
- En la fila nueva del grid, elige el Banco del selector. La lista contiene los bancos mexicanos registrados en el catálogo de Bancos del ERP.
- Captura el No. Cuenta (número de cuenta tradicional, sin espacios ni guiones).
- Captura la CLABE Interbancaria (18 dígitos). Crol valida que tenga exactamente 18 caracteres.
- Si el contacto cobra mediante convenio CIE de BBVA u otro banco, captura el Convenio CIE.
- Elige la Moneda de la cuenta (PESOS por defecto; si la cuenta es en dólares u otra divisa, cámbiala).
- Haz clic en Guardar en la barra de acciones superior del contacto.
Resultado esperado
La cuenta bancaria queda registrada y disponible cuando captures pagos a este contacto (si es proveedor) o cobros desde este contacto (si es cliente). Puedes agregar varias cuentas al mismo contacto.
Variaciones / Notas
- Si solo tienes la CLABE, puedes dejar el número de cuenta tradicional vacío. La CLABE incluye los dígitos del banco y de la cuenta.
- El convenio CIE solo aplica a operaciones específicas con BBVA. Si no manejas convenio, déjalo vacío.
- Esta pestaña guarda las cuentas bancarias del contacto (cliente, proveedor, empleado o acreedor) — no las cuentas propias de tu empresa. Las cuentas propias viven en el catálogo Cuentas de caja y bancos, que es un catálogo aparte.
Errores frecuentes
- «La CLABE debe tener 18 caracteres». La CLABE estándar mexicana es de 18 dígitos. Si pegaste con espacios o guiones, quítalos.
- No aparece el banco del contacto. El catálogo de Bancos viene precargado en Crol con los bancos mexicanos comunes. Si el banco que buscas no aparece, escribe parte del nombre en el selector — Crol filtra por coincidencia. Si aun así no está, reporta el caso al soporte de Crol para que lo agreguen al maestro.
Hazlo simple.
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