Si están creando o editando una factura de comercio exterior, aquí te mostramos una descripción de los campos que la componen.
Encabezado
En esta sección se registran los datos generales de la factura de comercio exterior. También podrás generar una factura con los datos previamente registrados en una cotización, un pedido de cliente o una nota de venta.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Sucursal | Indica la sucursal en donde se realizará el registro de la transacción. |
| Proyectos | Seleccione el proyecto, en su caso, al que se asignará la factura. |
| Almacén | Seleccione al almacén de donde ser venderá la mercancía. |
| Folio | El folio de la transacción será asignado por el sistema. |
| Fecha | Registre la fecha de venta, por defecto desplegará la fecha de hoy; podrás registrar y timbrar la factura hasta 24 horas anteriores a la fecha actual. |
| Cotización/Pedido de cliente/Nota de venta | Selecciona una transacción si vas a generar la factura a partir de una cotización, de un pedido de cliente o de una nota de venta, previamente registrada. |
| Tipo de comprobante | Selecciona el tipo de comprobante fiscal "Ingreso" o "Traslado". |
| Motivo de traslado | Cuando el tipo de comprobante es de Traslado, deberás registrar el motivo por el cual se está realizando el traslado. |
| Documento relacionado | Selecciona los comprobantes fiscales digitales generados previamente que se relacionan con el CFDI de comercio exterior. Por ejemplo, cuando se emite un CFDI de tipo "Traslado" y el motivo es el "Envío de mercancías facturadas con anterioridad", se deberá seleccionar el CFDI de ingreso o factura de comercio exterior generada con anterioridad. |
| Términos internacionales de comercio | Selecciona el término internacional de comercio aplicable a la factura de comercio exterior. |
| Certificado de origen | Selecciona alguna de las dos opciones: No funge como comprobante de origen o Funge como comprobante de origen. |
| Número de certificado de origen | Registra, en su caso, el número de certificado de origen. |
| Número de exportador confiable | Registra, en su caso, el número de exportador confiable. |
Datos fiscales
En esta sección se registran los datos generales del cliente y demás datos fiscales requeridos para la expedición de la factura.
| Campo | Descripción |
| Nombre / Razón social | Selecciona el nombre o razón social del cliente. |
| RFC | En este campo se muestra el registro federal de contribuyentes del cliente. |
| Número de registro fiscal | Registra el número de registro fiscal en caso de clientes extranjeros. |
| Domicilio fiscal | Por defecto muestra el domicilio fiscal principal del contacto. Podrás seleccionar otro domicilio registrado. |
| Ciudad | En este campo se muestra la ciudad y el estado. |
| Forma de pago | Selecciona la forma de pago de acuerdo al catálogo de forma de pago del SAT. |
| Referencia del pago | Registra la referencia de pago si la factura fue pagada en una sola exhibición. |
| Método de pago | Selecciona el método de pago de acuerdo al catálogo de métodos de pago del SAT (pago en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido). |
Condiciones
En esta sección se registran las condiciones comerciales de la venta, necesarios para la administración de la cobranza.
| Campo | Descripción |
| Moneda | Selecciona la moneda. |
| Tipo de cambio | Tipo de cambio pactado, en su caso. |
| Lista de precios | Selecciona la lista de precios para el cliente. |
| Precio de venta | Selecciona el precio de venta para el cliente. |
| Días de crédito | Días de crédito otorgados para liquidar el documento. |
| Vencimiento | Fecha de vencimiento de pago del documento. |
| Vendedor | Nombre del vendedor. |
| Saldo actual del cliente | Muestra el saldo actual del cliente. |
| Límite de crédito | Muestra el límite de crédito del cliente. |
| Saldo en anticipos | Muestra el saldo en anticipos a favor del cliente. |
Partidas
En esta sección se registran los productos o servicios que se van a facturar.
| Campo | Descripción |
| No. | Número de partida. |
| Proyecto | Proyecto al que se va a asignar a la partida que está facturando. |
| Descripción | Seleccione el producto o servicio que está facturando. |
| Unidad | Seleccione la unidad de medida del producto vendido. |
| Existencia | Campo que muestra la existencia actual del producto. |
| Cantidad | Registre la cantidad de producto que esta facturando. |
| Precio unitario | Mostrará el precio del producto si tiene asignado un precio en la lista de precios, de lo contrario mostrará cero; podrá modificar o registrar el precio a la partida que está facturando. |
| % Desc. 1 | Descuento en porcentaje. |
| $ Descuento | Descuento en monto. |
| Importe | Calcula el importe de la partida. |
| Notas | Campo para el registro de anotaciones de la partida. |
Resumen
En esta sección se mostrarán los totales a facturar de los productos registrados en las partidas.
| Campo | Descripción |
| Importe | Importe del documento antes de IVA. |
| IVA | IVA calculado de acuerdo al concepto seleccionado. |
| Total | Monto total de la transacción. |
| Saldo |
Saldo actual de la factura. |
| Notas | Campo para registro de anotaciones de la transacción. |
Propietarios
Los datos contenidos en esta sección se registrarán siempre y cuando el comprobante fiscal sea de tipo Traslado, que no sea objeto de enajenación y cuando el emisor es un tercero (por ejemplo un Transportista) que opte por utilizar la factura de comercio exterior.
No aplica en el caso de mercancías de exportación con clave de pedimento "A1" cuando éstas sean enajenadas.
Si el valor del campo "Motivo de traslado" tiene el valor "05" (Envío de mercancías propiedad de terceros), se debe registrar por lo menos un propietario
| Campo | Descripción |
| No. | Número de ítem. |
| Contacto | Selecciona el nombre del propietario de la mercancía. |
| Número de registro fiscal | Muestra el número de registro fiscal o ID fiscal del país de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercancía trasladada, registrado en el catálogo de contactos. Para evitar errores en la expedición del CFDi de comercio exterior, deberás registrar en forma completa los datos contenidos en el catálogo de contactos. |
Destinatarios
En esta sección se registran los datos del destinatario de la mercancía de exportación, cuando sea distinto al cliente o receptor del comprobante, o bien cuando el domicilio se trate de alguna sucursal.
Si el tipo de comprobante es de Traslado, solo se puede registrar un destinatario.
| Campo | Descripción |
| No. | Número de ítem. |
| Contacto | Selecciona el nombre del destinatario de la mercancía. |
| Número de registro fiscal | Muestra el número de registro fiscal o ID fiscal del país de residencia para efectos fiscales del destinatario de la mercancía trasladada, registrado en el catálogo de contactos. Para evitar errores en la expedición del CFDi de comercio exterior, deberás registrar en forma completa los datos contenidos en el catálogo de contactos. |
| Código postal | Muestra el código postal del destinatario. |
| Calle | Muestra la calle del domicilio del destinatario. |
| No. exterior | Muestra el número exterior del domicilio del destinatario. |
| No. interior | Muestra el número interior del domicilio del destinatario. |
Información del pago
En esta sección se muestra la información de pago de la factura de venta.
| Campo | Descripción |
| Fecha | Fecha de pago de la factura. |
| Folio | Folio del pago de la factura. |
| Cuenta | Número de cuenta de depósito. |
| Forma de pago | Forma de pago de la factura. |
| Referencia | Número de referencia del pago de la factura. |
| Moneda | Moneda del pago de la factura. |
| Aplicado | Monto total aplicado a la factura. |
| Total: | Monto total de la factura. |
Inventarios
En esta sección se muestra el movimiento de inventario generado por la venta de la mercancía de exportación.
| Campo | Descripción |
| Fecha | Fecha del movimiento de almacén generado. |
| Folio: | Folio del movimiento de almacén generado. |
| Operación | Tipo de movimiento de almacén generado. |
| Almacén | Nombre del almacén desde donde se generó el movimiento de inventario. |
| Total | Importe total del movimiento de almacén |
Seguimiento de cobro
En esta sección se muestran los datos de seguimiento de cobro de la factura registrados a través de la opción acciones de la factura de comercio exterior.
| Campo | Descripción |
| Fecha | Muestra la fecha en que se realizó la intención de cobro de la factura. |
| Promesa de pago | Muestra la fecha de promesa de pago de la factura. |
| Medio de comunicación | Muestra el medio de comunicación a través del cual se realizó el cobro. |
| Usuario | Muestra el nombre de la persona que registró el seguimiento de cobro. |
| Nota | Muestra la anotación registrada al realizar el cobro. |
Bitácora
La bitácora es el registro que guarda el sistema de las etapas o afectaciones que ha tenido una transacción a partir de su creación; muestra los estados de la transacción en el transcurso del tiempo identificando la acción efectuada (capturado, aplicado, autorizado, cerrado, cancelado, etc.) y el usuario que realizó acción, y en su caso, un comentario definido por sistema.
| Campo | Descripción |
| Fecha | Fecha en la que se efectuó la afectación a la transacción. |
| Flujo | Nombre de la acción efectuada. |
| Usuario | Usuario que realizó el registro o modificación en la transacción. |
| Notas | Comentario definido por sistema para dar a conocer un mensaje o una anotación. |
Archivos digitales
La pestaña de archivos digitales de Crol, permite cargar información y documentos digitales relativos al catálogo o transacción que se está registrando, esto es de gran utilidad ya que al estar vinculados los documentos fuentes a la transacción o catálogo, permite la consulta, revisión y auditoria de los mismos. Además, cuando se emite un CFDI, los archivos con formato XML y PDF son adjuntados automáticamente en esta sección.
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